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文章来源:迟志强   发布时间:2020-12-01 09:40:24  【字号:     】  

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消费行业是不变的行业 ,三国时期的煮酒论英雄和今天的推杯换盏没有区别消费品公司的投资是不应该去纠结的,这些龙头公司随着时间的推移,品牌的溢价增长幅度远远大于原材料成本增长幅度

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国内四五十岁以上的投资者对科技股的投资都是谨慎的 ,但是他们知道茅台、五粮液和伊利等品牌公司,愿意做这些消费品公司的长期股东当越来越多的人认识到追不了快速变化的高科技股时,就会投资于变化慢的消费品企业

钱是越来越多的,而这些公司股权是一定的,导致了消费品公司的股价过去一路上涨我们这个时代与格雷厄姆写《聪明投资者的时代》不同了时代在变,安全边际的标准也在变,比如人工智能的行业,很多方面是赢家通吃,哪一家公司在商业模式或者技术上形成领先优势以后,这家公司对竞争对手都是碾压式的为了拓展自己的护城河,这些公司必须重金去打造护城河的深度和宽度

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猪周期没有长期投资价值,光伏公司难以产生永续现金流投资扣动扳机的那一刻,还是要考虑周全,投资周期股必须看清产业周期猪周期个股没有长期投资价值

猪肉价格上一轮上涨的两大原因是环保原因和非洲猪瘟,但猪价上涨一定会刺激供应量上涨猪周期很短,供应量上来,猪肉价格大概率下行

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光伏类公司很难产生永续现金流,技术变革很容易让这些公司产生危机这是由于摩尔定律在起作用,光伏板不断降价,一旦跟不上技术迭代,这些公司很容易成为巴菲特口中的“破铜烂铁”

光伏类公司短期有预期,因为我国优秀的光伏生产企业超越了欧美的同类企业投资是终身学习,自2015年开始就不招传统行业研究员投资是一生的学习,不是躺在功劳簿上 ,投资是永远不断学新的知识 ,不断拓展自己能力圈

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